合川党建｜关爱老年人 深研信托与遗产管理
2024年1月12日，由北京老龄法律研究会、中汇人寿保险股份有限公司北京分公司联合举办，北京合川律师事务所联合党支部协办的“信托与遗产管理在财富管理和传承中的应用与实践研讨会”在北京石景山金融街长安中心成功举办。本次学习研讨也是合川党支部“做党和人民满意的好律师系列培训活动”之一，来自老龄法律领域理论与实务专家、律师、公证员，以及来自信托、保险、金融等有丰富实务经验的经理二十多人参加了此次会议。北京合川律师事务所联合党支部书记马维国，党员律师陈洪忠、陈金丽、王自香，律师助理苏梅芝、陈逸凡，党务助理乔欣宇等参加了学习研讨。
会议由北京老龄法律研究会财富传承专委会主任，北京合川律师事务所家族办主任、北京大学学生实习基地教授吴红樱律师主持并作点评和综述发言。
北京老龄法律研究会副会长、北京合川律师事务所管委会主任陈洪忠律师介绍了研讨会背景情况并作主题为《遗嘱、意定监护与传承法务》主旨发言，围绕财富传承需求、信托架构搭建、遗产管理等疑难问题解决，分享实践中普遍存在的问题、痛点之解决路径等，希望大家各抒己见，共同推动信托及遗产管理制度的完善发展。陈洪忠介绍了北京合川律师事务所老龄法律服务研究院的情况，并对与会嘉宾的到来表示热烈的欢迎。还向与会嘉宾赠送了陈洪忠、吴红樱参著的大学教材《传承法务》一书。
中航信托股份有限公司资深经理杨超从信托的回归本源之路谈起，阐释了资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托等信托实务经验。介绍了家族财富管理的相关案例。
国投泰康信托有限公司慈善信托业务部高级总经理助理马国新介绍了慈善信托如何实现捐赠精准、透明、高效。分享了慈善信托服务丰富的经验。
北京市正阳公证处的贾旭公证员谈了公证视角下的遗嘱信托及意定监护与信托。阐释了遗嘱信托的特征与监护制度，并分享了相关案例。
来自中国人寿年丰保险代理公司高客业务负责人薛飞介绍了大额保单之于超高净值客户功能分析。从财富的保护和传承、金融产品资产配置等多方面逐一阐释。
北京市长安公证处财富传承中心负责人李青介绍了遗产管理人制度实践与现实困境。从遗产管理人的产生路径、遗产管理人的职责、遗产管理人的应用场景实践逐一作了详细解释。
中汇人寿北京分公司营业部经理陈玥圻谈到了汇聚力量、共谱新篇，介绍了中汇人寿中国健康养老集团有限公司，开展分级基层医疗、接续性医疗、医养结合服务等，介绍了公司的特色产品，用四字做了概括稳、活、高、传。
吴红樱律师最后总结发言，财富传承需要多种财富工具的运用，律师事务所、公证处、保险公司、信托公司、家族办公室、第三方财富管理公司、税务筹划等各个机构合作，不仅有财富传承思维还要用综合法律手段为财富传承赋能。希望以本次研讨为肇始，全面推动对老年人的权益保障。
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